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搜索了一下雪球上关于网格交易的文章, 基本上还是停留在战术阶段, 有着对网格交易相当明显的偏见和误区.
而作者的网格交易法是作为战略的, 与普通的网格交易法作为战术有着根本性质的区别.
为此, 专门写一篇文章, 以正视听.
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//偏见
很多人抨击网格交易, 说什么资金利用率低, 经常套牢之类
1) 资金利用率低
这是分仓的结果, 任何分仓都会造成资金利用率低下, 想不低只有满仓干.
既然是分仓, 手上至少有两部分钱, 第一部分都是主力, 后续部分都是预备队.
第一部分买入后:
如果你的策略是趋势, 那么你确认上涨趋势后, 后续部分会陆陆续续追加进来.
可如果判断失误, 第一部分要止损, 后续部分没操作, 可不就是只有第一部分在操作嘛, 后续部分都看戏了.
如果你的策略是价投, 那么越跌越买, 可如果股价上去了, 后续部分又是摆设了.
说到底, 只要分仓, 都存在资金利用率低的情况, 并非网格交易的专利.
我们的目的是赚钱, 而你为了提高所谓的资金利用率, 即使满仓干, 真的赚钱了吗?
如果人人满仓都能持续盈利, 那么股市721规律又是咋回事?
这就好比一个人失业赚不到钱的时候, 却在鄙视清洁工, 收旧货的, 宁可饿死也不干这些被他们视为low的活, 生活中活该饿死, 股市中活该被人割韭菜.
央视著名主持人朱迅, 最近一次访谈中透露, 日本求学期间, 第一份工作是在日本洗厕所!
青萍起于微末, 小钱不赚, 大钱不聚, 一味追求大口的喝酒吃肉, 却不知是镜中花水中月.
2) 经常套牢
在一个炒上天的热门股上用网格, 经常被套, 而且被套后很有可能这辈子都解套无望, 这不很正常吗?
股价炒作到几百元, 然后跌到几元, 然后说你是在几百元的时候就开始用网格的, 一路套到几元, 你真可以!
然后就开始抨击网格无用, 照样被套得死死的.
//作者对资金利用率低的优化
1) 优化选股条件, 尽可能选出波动率大的股票
波动率大, 就是差价多, 不断滚动操作, 提高了资金利用率
2) 如果钱多, 可以买不同行业的股票, 享受板块轮动
除非普涨行情, 大多数情况下都是轮动行情, 你方唱罢我登场.
如果都买同一行业的, 万一行业熄火长期横盘, 所有资金股票都趴着了.
3) 当天用不到的资金, 购买国债逆回购, 当天不成交的资金, 收盘前撤单买国债逆回购
这样, 没有买股票的资金, 年化收益接近货币基金, 远远高于活期和一年期定存.
//作者对套牢的弱化
作者的网格交易法, 把网格放在非常低的位置(一般1PB到2PB之间), 是股价上涨的必经之路, 即使被套, 这个套牢的解套时间也在可承受范围之内.
简单地说: 网格的位置, 决定了网格的有效性.
热门股高位用网格, 与接盘侠无异!
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//误区
1) 能赚大钱 VS 不怎么赚钱
两种都是误区!
正确的是: 能赚大钱, 但不是很快.
大部分眼红作者的, 是结果, 而不是过程.
过程很漫长, 作者目前大概7年4倍多, 而且要实现某年80-90%的收益, 需要运气好买到妖股.
但作者一直只强调年平均差价收益率14%左右, 不刻意宣扬买中妖股(但前文也详述过, 买中妖股也是偶然中的必然).
这个漫长的过程, 初期还有浮亏, 往往初学者坚持不了多久.
而年化收益率两个涨停都没有, 又往往被诟病为"不怎么赚钱".
所谓耐不住寂寞, 留不下繁华, 大部分人也只能停留在眼红阶段.
2) 怎么亏损了?
网格交易的市值是螺旋式上升的, 即一开始可能市值有浮亏的时候, 但随着时间的推移, 差价越来越多, 不断抵消浮亏, 直至绝对盈利.
这个浮亏的过程, 短的几周到几个月, 长的半年到2年.
基本上只要不爆仓, 2年可以实现绝对盈利.
因为不爆仓的情况, 最大浮亏27%, 一年差价14%, 两年抹平, 第三年起绝对盈利.
而且, 如果哪天清仓, 意味着之前的所有浮亏都不存在, 所有的差价都是绝对盈利.
此外, 即使爆仓, 根据作者的选股条件选出的股票, 套牢的时间也不会很长, 在可承受范围内
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//总结
1) 作者用了多年的时间, 不断优化, 从选股到具体操作, 尽可能发挥网格的优势, 弱化网格的缺陷
2) 那些对网格交易法有着偏见和误区的人, 显然都只是看客或者浅尝辄止, 并无深入的真金白银的实践.
当你真正去用作者的网格交易法, 在实战中发现问题, 你再回头重新看看作者的文章, 相信你会有不同的体验, 而不是停留在这些偏见与误区之中.
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本篇文章来源于微信公众号: 网格神奇