一提起网格交易, 人们会除了会自发提出单边市效果不好的质疑外, 另外一个非常不屑的观点就是"无非就是做短差不断降低成本罢了".
显然, 这些都是一些想当然的直观感受, 而并没有深入研究和实践.
前者已经在《有关单边市的担忧》一文中讨论过了, 今天我们来讨论后者.
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//股票的成本
单次买入肯定有成本价, 但对同一个股票多次买卖后, 单次的成本价意义就不大了.
因此, 所谓股票的成本, 一般是指某个股票平均每股的买入成本, 是一个平均的概念.
同时, 这里也反应了一个事实: 成本是针对这个股票的整体投资而言的, 而不是某一次的买入.
//降低成本
由于成本是平均的概念, 所以, 所谓的降低成本, 其实降低的是平均每股的买入成本.
//为什么要降低成本?
这个问题是不是多余的?
谁都知道降低成本可以多赚钱, 但降低成本仅仅是可以多赚钱吗?
//降低成本的好处
为了简单和说明问题, 以下讨论不考虑税费.
1)更快地实现同等的盈利目标
比如:
原先买入10元成本100股, 如果想每股盈利2元或绝对盈利200元, 需要12元卖出.
现在通过低位买入降低了成本, 比如变成了8元成本200股,
如果目标是每股盈利2元, 就不必等到12元, 等到10元卖出就完成了.
如果目标是绝对盈利200元, 那么更快, 只需要等到9元卖出就完成目标了.
因此, 降低成本, 可以提前实现盈利目标.
2)目标价位不变, 盈利空间更大
接上面的例子, 变成了8元成本200股后, 还是等12元卖出, 将会实现每股盈利4元或绝对盈利800元.
3)发现行情不对, 出局时亏损更少
接上面的例子, 如果没有设置固定的止损比例, 而股价下跌到7元, 你成本10元时亏损3元/股, 而成本8元时只亏损1元/股.
4)提高抗风险能力
接上面的例子, 如果止损为10%, 你成本10元时跌到9元就要止损.
如果庄家洗盘, 洗到8元多就开始拉升, 那么你将被洗出去.
而将成本降低到8元后, 你可以扛到7.2元止损, 更耐洗.
从而, 能更好地抵御短期的洗盘震荡.
5)增加心理优势
由于4)的关系, 你更能拿的住, 毕竟, 即使是暂时的浮亏也是让人不爽的.
//为什么要盯着成本?
由上面的讨论可以看出, 基本上所有的操作都是盯着成本的, 即以成本为中心和依据之一展开具体的操作.
这也就是为什么大家为什么这么关心成本的降低:
成本降低了, 一切都好说.
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//成本降低的两种方法
1)增量资金低价买入, 造成平均成本降低
以更低的价格追加买入, 摊低整体的平均成本.
显然, 这是针对有增量资金而言的.
而分仓的情况, 可以看做是备用的仓位是持有仓位的增量资金.
2)滚动操作的盈利抵消底仓的部分成本
由于股价的波动性, 尤其是短期的波动性较强, 很多人喜欢用一部分资金滚动操作.
而不参与滚动操作的持股部分, 被称为"底仓".
显然, 滚动操作得手, 其差价即为滚动操作的盈利, 抵消了底仓的部分成本.
//滚动操作可以自主交易, 也可以用网格式的机械交易
这也正是网格交易很自然地被人说成是磨低成本的方法原因
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//不同的目的, 决定了不同的思维逻辑和最终的操作
//作者的网格交易法, 目的就是做差价, 不看成本
用了作者的网格交易法, 在账户里面看到成本的确在不断降低.
但这个只能反映目前的位置是浮盈还是浮亏, 并不决定未来的操作.
不会因为成本从10元降低到8元, 就会以9/10/12元等价格卖掉.
未来的具体操作, 依然严格按照网格表操作, 因此, 成本不是作者的网格交易法的依据.
我们的盈利来自一次次的网格差价的累积, 而不是依据成本做出卖出盈利的选择.
其实, 这就是作者的网格交易法和其他网格交易法的根本区别:
作者的网格交易法已经上升为战略, 而其他的网格交易法其实还是战术, 服务于其他的战略决策(比如趋势投资/价值投资等等).
因此, 其他的战略决策下作为战术的网格交易法, 降低了成本, 可以更有利于这些战略的实现.
而作者的网格交易法由于本身就是战略, 成本没有操作意义, 因为我们只赚网格差价.
若非要把这个成本与操作意义挂钩, 那就是当你不想用作者的网格交易法时, 你可以根据这个成本做出买卖决策.
//降低成本只是对应于买入, 而作者的网格交易法是一套完整的交易体系
都说会买的是徒弟, 会卖的是师父, 会空仓的是祖师爷.
而各种降低成本的方法, 无非就是体现在买入端, 即徒弟级别, 而如何卖出盈利需要其他的方法.
若没有好的卖出策略, 降低成本未必能盈利.
相比之下, 作者的网格交易法, 大家只要系统地学习了菜单中的方法篇, 就会发现, 从买入到卖出到清仓, 都有明确固定的标准.
可以说, 徒弟/师父/祖师爷我们都干了, 所以长期稳定盈利是非常正常的事情.
//定投只是买入的方法
定投只是降低了一段时期的平均买入成本, 但是如何卖出是个问题.
所以很多基金在宣传时候总是宣传股市低迷的时候定投买入, 来牛市了卖出, 这样, 盈利会相当丰厚.
但真来牛市了, 怎么卖? 你舍得卖吗?
于是, 很多人往往坐了过山车. 可以说在定投界, 10年下来市值原地踏步的大有人在.
这些人破口大骂定投无用之余, 并没有想清楚问题所在: 无确定的卖出盈利策略, 也就无法保证最终的盈利, 哪怕你成本再低.
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//总结
1) 一般而言, 降低成本, 是要以该成本为决策依据之一进行卖出操作的.
2) 常见的滚动操作, 其中包括网格交易操作, 只是一种战术, 而降低成本是为了便于更大级别的战略目标的实现.
3) 作者的网格交易法, 虽然客观上形成了账户中成本的降低, 但卖出并不以此为依据, 而是固定机械地按照网格买卖, 只赚网格的差价.
希望看完本文, 再也不要想当然地认为作者的网格交易法就是反复做短差磨低成本而已, 那只是别人服务于其战略的战术级别的网格交易操作, 而不是作者的上升为战略的网格交易策略.
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